La Navidad es una época emocionante para Clara y su hermano John, especialmente cuando el tío Hugh le regala a Clara un Cascanueces de juguete.

El Cascanueces cobra vida para luchar contra el Rey Ratón. Una vez victorioso, el Cascanueces lleva a Clara a un reino mágico donde son recibidos y aclamados por súbditos que los adoran.

Finalmente Clara despierta. ¿Fue un sueño o el Cascanueces es en realidad su príncipe?