Este era una vez un león que trabajaba de gato. Todas las mañanas se ponía su disfraz de gato y hacía de gato echadito sobre un sillón.

Trataba de dormir, pero estaba muy nervioso porque temía que lo fueran a descubrir; su disfraz estaba muy gastado, le quedaba chico y por las costuras empezaba a asomar su piel de león.

¿Qué iba a hacer si la pequeña Julia, que intentaba meter su dedito por los descosidos, se daba cuenta de que no era gato sino león ?