Mientras Ethan y Cathy esperan en la Vieja Posada a que su padre regrese con el médico, llega un visitante misterioso: un marinero lleno de cuentos espeluznantes que cautivan a los jóvenes desde el primer momento. Pero hay algo acerca de este personaje que inquieta a Ethan, quien cada minuto está más ansioso.

Solo cuando la tempestad se detiene, se relaja... pero no por mucho tiempo, porque el nuevo amanecer abre los ojos de los niños a una verdad más aterradora que cualquier historia de marinos.