En Bath, cerca de Londres, vive Bartolomeo con su hermana Queta. Ellos son seres peculiares pues son hijos de duende con humano, por esto los llaman distintos.

La vida es cruel y difícil para ellos porque son repudiados por los demás habitantes de la ciudad y más aún para Bartolomeo, quien debe salvar su vida y la de su hermana de un poderoso y malvado duende.

Acompañado por Arturo Jebilly -un político fuera de lo común- enfrentará fuerzas mágicas más fuertes de que las que pueda soportar cualquiera y vivirá las más temibles aventuras para escapar del malvado Lord Canciller Wenceslao Lickerish.