Edgardo va a pasar unas cortas vacaciones en la vieja hacienda de su abuelo. La muerte de unos animales siembre el miedo entre los peones. Las noticias de un piano que vienen de un sitio desconocido provocan el ataque cardiaco del abuelo, el único capaz de descifrar el misterio.

Todo está ligado a una extraña criatura surgida de un oscuro y terrible pasado. ¿Cómo podrá contener Edgardo a esa criatura diabólica? ¿Servirá de algo la ayuda de su amiga Desdémona, que radica en Venecia?